Se centran en proporcionar recomendaciones y estrategias personalizadas para maximizar los rendimientos y gestionar el riesgo de las inversiones de los clientes, teniendo en cuenta sus objetivos financieros y su perfil de riesgo único. Estas asesorías pueden abarcar una amplia gama de servicios y funciones específicas:

• Análisis de perfil y objetivos
• Desarrollo de estrategias de inversión
• Selección de productos y gestión de cartera
• Monitoreo y revisión continua
• Educación financiera